VEI 1: concluso con successo il collocamento di azioni e warrant. Raccolti Euro 100 milioni. Ammissione alle negoziazioni su AIM Italia prevista il 27 febbraio 2018.
Borsa Italiana ha rilasciato in data odierna il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant oggetto del collocamento, con inizio delle negoziazioni previsto per il 27 febbraio 2018.
Milano, 23 febbraio 2018
VEI 1 S.p.A. (“VEI 1”), Special Purpose Acquisition Company (“SPAC”) promossa da Palladio Holding S.p.A. (“PFH”), ha completato con successo il collocamento di azioni ordinarie e warrant. L’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è prevista il 27 febbraio 2018, dopo che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di VEI 1 sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).
In particolare sono state collocate n. 10.000.000 di azioni ordinarie ad un prezzo unitario di 10 euro, alle quali sono abbinati warrant che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni ordinarie a certe condizioni, nel rapporto di 6 warrant ogni 10 azioni ordinarie, di cui 3 warrant saranno assegnati alla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia e 3 warrant solo a coloro che saranno azionisti alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante (Business Combination).
VEI 1 è la prima SPAC istituzionale promossa da PFH e ha l’obiettivo di ricercare un’azienda italiana con un equity value indicativamente tra Euro 100 e Euro 400 milioni, con rilevanti prospettive di crescita, organica e/o tramite acquisizioni, possibilmente già presente sui mercati internazionali e caratterizzata da vantaggi competitivi basati su qualità, marchio e tecnologia.
PFH ha sottoscritto la totalità (350.000 azioni) delle azioni speciali di VEI 1, al prezzo unitario di 10 euro apportando alla Società un importo di Euro 3,5 milioni, oltre a n. 2.000.000 di azioni ordinarie, per un importo di Euro 20 milioni, pari al 20% della raccolta complessiva in azioni ordinarie. PFH è il maggiore azionista di VEI 1 e il suo impegno finanziario rafforza l’allineamento di interessi con gli altri azionisti della SPAC. Le azioni speciali non sono destinate alla negoziazione, sono senza diritto di voto e sono convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dallo Statuto. PFH ha assunto un impegno di lock up avente ad oggetto le azioni ordinarie rivenienti dalla eventuale conversione di dette azioni speciali.
Il Consiglio di Amministrazione di VEI 1 è composto da: Roberto Ruozi (Presidente), Giorgio Drago (Amministratore Delegato), Sergio Ravagli, Enrico Orsenigo, Paolo Guzzetti, Roberto Martone (amministratore indipendente), Edoardo Gambirasi (amministratore indipendente).
VEI 1 avrà a disposizione l’intero team di private equity di PFH, oltre al supporto di Palladio Corporate Finance, controllata dalla stessa PFH.
Banca Akros agisce in qualità di Global Coordinator e Nomad e svolgerà il ruolo di Specialist. Banca Aletti ha ricoperto il ruolo di collocatore.
VEI 1 è stata assistita dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, mentre Banca Akros da DLA Piper. La società di revisione incaricata è PWC.
Palladio Holding – PFH
PFH è una holding di investimento indipendente, attiva in Italia da oltre 30 anni, con oltre 350 milioni di mezzi propri ed un portafoglio di investimenti per circa 750 milioni di euro.
PFH opera attraverso un portafoglio di veicoli specializzati con la mission di apportare alle imprese non solo capitali, ma anche know how di settore e visione strategica al fine di favorirne lo sviluppo.
Un approccio diversificato, generalista e flessibile che prevede investimenti sia in operazioni di minoranza che di maggioranza, attraverso l’acquisto di quote/aumenti di capitale/sottoscrizione di prestiti convertibili.
Attualmente PFH ha in portafoglio le Finproject, Costa Edutainment, TCH Eleventy.
Martedì 27 sull'Aim, da seguire.
Borsa Italiana ha rilasciato in data odierna il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant oggetto del collocamento, con inizio delle negoziazioni previsto per il 27 febbraio 2018.
Milano, 23 febbraio 2018
VEI 1 S.p.A. (“VEI 1”), Special Purpose Acquisition Company (“SPAC”) promossa da Palladio Holding S.p.A. (“PFH”), ha completato con successo il collocamento di azioni ordinarie e warrant. L’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è prevista il 27 febbraio 2018, dopo che in data odierna Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di VEI 1 sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).
In particolare sono state collocate n. 10.000.000 di azioni ordinarie ad un prezzo unitario di 10 euro, alle quali sono abbinati warrant che consentono la sottoscrizione di ulteriori azioni ordinarie a certe condizioni, nel rapporto di 6 warrant ogni 10 azioni ordinarie, di cui 3 warrant saranno assegnati alla data di inizio delle negoziazioni sull’AIM Italia e 3 warrant solo a coloro che saranno azionisti alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante (Business Combination).
VEI 1 è la prima SPAC istituzionale promossa da PFH e ha l’obiettivo di ricercare un’azienda italiana con un equity value indicativamente tra Euro 100 e Euro 400 milioni, con rilevanti prospettive di crescita, organica e/o tramite acquisizioni, possibilmente già presente sui mercati internazionali e caratterizzata da vantaggi competitivi basati su qualità, marchio e tecnologia.
PFH ha sottoscritto la totalità (350.000 azioni) delle azioni speciali di VEI 1, al prezzo unitario di 10 euro apportando alla Società un importo di Euro 3,5 milioni, oltre a n. 2.000.000 di azioni ordinarie, per un importo di Euro 20 milioni, pari al 20% della raccolta complessiva in azioni ordinarie. PFH è il maggiore azionista di VEI 1 e il suo impegno finanziario rafforza l’allineamento di interessi con gli altri azionisti della SPAC. Le azioni speciali non sono destinate alla negoziazione, sono senza diritto di voto e sono convertibili in azioni ordinarie al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità previste dallo Statuto. PFH ha assunto un impegno di lock up avente ad oggetto le azioni ordinarie rivenienti dalla eventuale conversione di dette azioni speciali.
Il Consiglio di Amministrazione di VEI 1 è composto da: Roberto Ruozi (Presidente), Giorgio Drago (Amministratore Delegato), Sergio Ravagli, Enrico Orsenigo, Paolo Guzzetti, Roberto Martone (amministratore indipendente), Edoardo Gambirasi (amministratore indipendente).
VEI 1 avrà a disposizione l’intero team di private equity di PFH, oltre al supporto di Palladio Corporate Finance, controllata dalla stessa PFH.
Banca Akros agisce in qualità di Global Coordinator e Nomad e svolgerà il ruolo di Specialist. Banca Aletti ha ricoperto il ruolo di collocatore.
VEI 1 è stata assistita dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, mentre Banca Akros da DLA Piper. La società di revisione incaricata è PWC.
Palladio Holding – PFH
PFH è una holding di investimento indipendente, attiva in Italia da oltre 30 anni, con oltre 350 milioni di mezzi propri ed un portafoglio di investimenti per circa 750 milioni di euro.
PFH opera attraverso un portafoglio di veicoli specializzati con la mission di apportare alle imprese non solo capitali, ma anche know how di settore e visione strategica al fine di favorirne lo sviluppo.
Un approccio diversificato, generalista e flessibile che prevede investimenti sia in operazioni di minoranza che di maggioranza, attraverso l’acquisto di quote/aumenti di capitale/sottoscrizione di prestiti convertibili.
Attualmente PFH ha in portafoglio le Finproject, Costa Edutainment, TCH Eleventy.
Martedì 27 sull'Aim, da seguire.
