Fope Spa, un gioiello?
Vietnam e Arabia alla guida dei VARPS. Focus su cinque paesi decorrelati dai mercati emergenti principali
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E’ frenesia da Bitcoin, +35% a ottobre con conto alla rovescia per lancio primo ETF ad hoc negli States. Occhio a trappola sell on news
Nuovo scatto del Bitcoin che si porta nei pressi dei 60.000 dollari per la prima volta in sei mesi avvicinandosi al suo massimo storico, mentre i trader esprimono fiducia sul …
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  1. #1
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    Fope Spa, un gioiello?

    FOPE 11ESIMA IPO SU AIM ITALIA NEL 2016

    28/11/2016
    MILANO (AIMnews.it) – FOPE, storica azienda orafa italiana fondata a Vicenza nel 1929, protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma, ha ricevuto in data odierna da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. L’inizio delle negoziazioni è fissato per mercoledì 30 novembre 2016. Obiettivo dichiarato dell’operazione: sostenere un progetto di sviluppo strategico basato sulla crescita e sul consolidamento del brand FOPE nel mercato internazionale del lusso.
    Diego Nardin, Amministratore Delegato di FOPE: “Contiamo di fare leva sui nostri vantaggi competitivi: la qualità del prodotto, una sintesi perfetta di artigianalità e tecnologia Made in Italy, la riconoscibilità del design e le relazioni consolidate con i clienti. La quotazione su AIM Italia rappresenta per la società una tappa fondamentale in quanto esprime contemporaneamente un riconoscimento del lavoro svolto, che ci porta oggi ad affrontare il mercato azionario, e un punto di partenza per affrontare nuove sfide di sviluppo e concretizzare le grandi potenzialità del mercato.”
    Nata come laboratorio artigianale nel 1929, FOPE è cresciuta nel tempo fino a diventare un brand internazionale di gioielleria. La sede della società è a Vicenza, dove l’intero processo produttivo avviene internamente: dalla fase di prototipazione fino alla spedizione dei gioielli pronti per la vendita in più di 50 paesi del mondo.
    Gli investimenti in Ricerca e Sviluppo hanno portato all’introduzione di un elevato livello di standardizzazione e automazione, con tecnologie proprietarie volte a ottimizzare processi e tempi in modo da garantire altissima qualità del prodotto.
    I gioielli spaziano dai classici senza tempo, realizzati declinando l’iconica maglia Novecento, fino alle recenti linee Flex’it che includono gli originali bracciali resi flessibili grazie a un sistema brevettato di minuscole molle in oro nascoste tra le maglie. Collezioni decisamente eleganti, sempre caratterizzate da grande comfort e portabilità.
    Oggi FOPE è una realtà strutturata, un’organizzazione manageriale guidata dalla terza e quarta generazione della famiglia fondatrice.
    Con 37 dipendenti, la società opera a livello mondiale attraverso un consolidato e selezionato network di oltre 600 punti vendita in circa 50 paesi (presidio diretto, attraverso le controllate Fope Jewelry, Inc. e Fope Services DMCC, rispettivamente nei mercati americano e arabo)
    Punto di forza di FOPE è il modello di business applicato, che prevede relazioni commerciali dirette con le gioiellerie multi-brand (indipendenti o appartenenti a gruppi) specializzate in prodotti di lusso quali orologi e gioielleria di alta gamma. Niente distributori intermediari, dunque, ma partnership che garantiscono fidelizzazione e affidabilità del cliente/gioielliere, e un ottimo after-sale service.
    Quanto ai punti vendita, da segnalare è anche l’apertura del primo negozio monomarca FOPE a Venezia, in piazza San Marco, che a un anno dall’apertura sta regalando grandi soddisfazioni e ha prodotto ottimi risultati dal punto di vista commerciale.
    A riprova della sua attenzione verso l’efficienza dei processi e la scelta delle materie prime e la qualità del prodotto, FOPE è diventata membro certificato del Responsible Jewellery Council (ente internazionale no-profit che promuovere norme e prassi responsabili, etiche, sociali e ambientali nel rispetto dei diritti umani in tutta la filiera del comparto dei diamanti, dell’oreficeria e dei platinoidi, dall’estrazione mineraria al commercio al dettaglio) e ha conseguito la certificazione volontaria secondo il sistema TF (Traceability & Fashion).

    Collocamento


    Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l’operazione ammonta a Euro 3,4 milioni, di cui Euro 2,2 milioni mediante emissione di Azioni Ordinarie e Euro 1,2 milioni mediante emissione di un Prestito Obbligazionario Convertibile.
    L’ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 763.500 azioni ordinarie. Il prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato fissato in Euro 2,90; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato pari a Euro 13,3 milioni.
    Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 16,64% del capitale sociale.
    Il Prestito Obbligazionario Convertibile “FOPE Prestito Obbligazionario Convertibile 4,5% 2016-2021” è costituito da 1.200 obbligazioni con valore nominale unitario pari a Euro 100.
    Nell’ambito dell’operazione di quotazione, inoltre, sono stati emessi n. 4.523.500 Warrant (“Warrant Fope 2016 - 2019”), assegnati gratuitamente ad ogni nuova azione sottoscritta e ad ogni azione in circolazione prima della data di inizio negoziazioni; le finestre di esercizio sono previste nel 2017, 2018 e 2019 - 10 Warrant danno diritto a sottoscrivere 1 azione. (Si precisa che per n. 60.000 Azioni di nuova emissione non sono stati abbinati i relativi n. 60.000 Warrant, per espressa rinuncia di un investitore che ha sottoscritto un pari ammontare di Azioni.)

    Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:


    Codice Alfanumerico:FPE - Azioni
    WFPE19 - Warrant
    FPE21 - POC
    Codice ISIN Azioni ordinarie: IT0005203424
    Codice ISIN Warrant: IT0005203432
    Codice ISIN Prestito Obbligazionario Convertibile: IT0005203671
    Altre informazioni
    Nell’operazione hanno agito:
    NomAd, Global Coordinator e Specialista: Integrae SIM
    Advisor Finanziari: Crosar Capital e IR Top Consulting
    Advisor Legale: DLA Piper
    Advisor Fiscale: Terrin Associati
    Advisor Contabile: BDO
    Capitale Sociale
    Il capitale sociale di FOPE sottoscritto e versato è pari a Euro 4.583.500, composto da 4.583.500 azioni ordinarie.



    IPO a novembre 2016, collocata a 2,9 euro - IPO - Fope - Borsa Italiana

    Warrant 2017-2019:
    15-30 novembre 2017 a 3,19
    15-30 novembre 2018 a 3,51
    15-29 novembre 2019 a 3,86

    Rapporto di conversione warrant:azioni = 10:1
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Fope Spa, un gioiello?-fope.png  
    Ultima modifica di CristianF; 21-02-17 alle 10:45

  2. #2

  3. #3
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    Finalmente qualcosa di ben diverso

    Vi siete fatti qualche idea?

  4. #4
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    Messa in watchlist

    Monitorerò i prossimi mesi per vedere se resiste all'effetto AIM

  5. #5

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    Citazione Originariamente Scritto da moorecat Visualizza Messaggio
    Parlato con uno che conosce l'ambiente orafo di vicenza: aziendinapiccola ma con un bel prodotto di fascia medio alta. Nessuna chiacchiera sui titolari. visto che mi fido di chi me ne ha parlato bene e che il collocamento è stato fatto emettendo nuove azioni con la raccolta che finisce quindi in azienda ho deciso di prendere qualcosina delle obbl convertibili. Da tener presente che nella finanziaria hanno varato un 401k all'italiana: investimento in esenzione fiscale se fatto prevalentemente in piccole aziende innovative... e se guardate cosa c'e' sull'AIM non e' che la scelta sia grandissima anzi...
    Grazie per la testimonianza.
    Dove posso trovare il documento di ammissione? Non vedo la sezione "Investor Relations"....

  6. #6
    L'avatar di il Mele del CED
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    che si dice ? si scambia ?

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da il Mele del CED Visualizza Messaggio
    che si dice ? si scambia ?
    nulla ...tutto tace ...come al solito sull'aim.... chi si quota qui lo fa esclusivamente per raccogliere denari e non gli importa del seguito altrimenti non ti quoteresti...
    10 warrant x 1 azione ...senza conguagli in denaro....corretto?

  8. #8
    L'avatar di citrullo22
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    Citazione Originariamente Scritto da twentysense Visualizza Messaggio
    Messa in watchlist

    Monitorerò i prossimi mesi per vedere se resiste all'effetto AIM

    non resiste

    FOPE SPA: FPE.MI
    19/12/16 - 17:00:28 Min/Max Open/Close Volume
    3,06 € -0,04€ 0,0000 0,0000 0
    -1,29% 0,0000 3,0600
    # Q.Denaro P.Denaro
    1 1.000 3,0200
    0 0 0,0000
    0 0 0,0000
    0 0 0,0000
    0 0 0,0000
    P.Lettera Q.Lettera #
    3,1400 1.000 1
    3,1500 1.000 2
    0,0000 0 0
    0,0000 0 0
    0,0000 0 0

  9. #9
    L'avatar di citrullo22
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    Citazione Originariamente Scritto da steelhead Visualizza Messaggio
    nulla ...tutto tace ...come al solito sull'aim.... chi si quota qui lo fa esclusivamente per raccogliere denari e non gli importa del seguito altrimenti non ti quoteresti...
    10 warrant x 1 azione ...senza conguagli in denaro....corretto?
    titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto
    di 1 Azione di Compendio per ogni n. 10 Warrant posseduti, ad
    un prezzo per Azione di
    Compendio ("
    Prezzo di Esercizio
    ") pari al prezzo di collocamento, fissato ad Euro
    2
    ,
    9
    0 per
    azione, aumentato del 10% su base annua

  10. #10
    L'avatar di steelhead
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    Citazione Originariamente Scritto da citrullo22 Visualizza Messaggio
    titolari dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto
    di 1 Azione di Compendio per ogni n. 10 Warrant posseduti, ad
    un prezzo per Azione di
    Compendio ("
    Prezzo di Esercizio
    ") pari al prezzo di collocamento, fissato ad Euro
    2
    ,
    9
    0 per
    azione, aumentato del 10% su base annua
    ok,grazie per la precisazione....quindi molto poco attrattivo il w essendo con strike 10:1 ....

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