Mediobanca: conclusa emissione covered bond a 6 anni da 500 mln
Mediobanca ha annunciato di avere concluso il collocamento di un nuovo covered bond con durata long 6 anni (in scadenza ad agosto 2032), per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro.
Il bond, ricorda la merchant bank milanese, ha attratto sul mercato una domanda qualificata, consentendo di fissare il rendimento a 38 punti base sopra il mid-swap. Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini per circa 1,4 miliardi di euro, che hanno permesso di concludere l’emissione a condizioni competitive.
Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 3,125% e rappresenta per Mediobanca il quinto covered bond emesso da inizio 2025, garantendo un accesso al mercato costante e a spread contenuti.
Il book è stato caratterizzato da una composizione di elevata qualità, con il 35% distribuito presso banche centrali ed enti sovranazionali ed oltre il 50% presso fondi ed assicurazioni. La distribuzione ha visto una forte partecipazione internazionale, con circa il 90% degli ordini provenienti dall’estero e una presenza significativa dei maggiori investitori europei.
