Trevi finanziaria: sottoscritto facility agreement da 180 mln con pool banche

Trevi – Finanziaria Industriale ha sottoscritto un contratto di finanziamento bancario a medio-lungo termine con un pool di primari istituti finanziari, per un importo complessivo di 180 milioni di euro. In particolare, il facility agreement prevede un prestito con struttura amortizing e durata di cinque anni (con scadenza finale nel 2031), con “condizioni economiche in linea con la prassi di mercato per operazioni similari e consentirà alla società di rifinanziare parte dell’indebitamento finanziario esistente, con conseguente allungamento della durata media del debito”. Inoltre, si inserisce nell’ambito della manovra finanziaria approvata nelle sue linee guida dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 29 marzo.

In particolare, il Facility Agreement, unitamente a una parte dei proventi netti dell’aumento di capitale in opzione è destinato al rifinanziamento di parte dell’indebitamento finanziario esistente del Gruppo, ivi incluso il debito oggetto dell’accordo di risanamento del 30 novembre 2022 (come successivamente modificato) e il prestito obbligazionario “Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. 5,25% 2014-2026”, con conseguente riduzione dell’indebitamento finanziario e rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo.

La parte residua dei proventi netti dell’aumento di capitale sarà destinata al supporto dell’attuazione del business plan.