Mps: conclusa emissione bond tier 2 per 500 mln, scadenza ottobre 2035
Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha annunciato di avere concluso con successo il collocamento di un’emissione subordinata di tipo Tier 2 con scadenza ottobre 2035 e possibilità di rimborso anticipato a ottobre 2030, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
L’operazione, con cui la banca senese ritorna a distanza di cinque anni sul mercato delle emissioni di tipo Tier 2, si inserisce nell’ambito delle attività inerenti alle strategie di ottimizzazione del capitale.
“A conferma dell’elevato interesse per la banca da parte di investitori sia italiani che internazionali, gli ordini sono cresciuti rapidamente nel corso della mattinata superando 1,25 miliardi di euro”, si legge nel comunicato.
L’obbligazione è stata emessa ad un prezzo pari a 99,769% e paga una cedola annua del 4,375% fino a ottobre 2030. Qualora l’emittente decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrebbe rideterminata sulla base del tasso swap in euro a 5 anni al momento della data di ricalcolo, aumentato di uno spread pari a 215 bps.
L’emissione, con un rating atteso pari a Ba2 / BB- / BB (Moody’s / Fitch / Morningstar DBRS), è stata collocata presso un ampio panel di investitori istituzionali: la distribuzione geografica evidenzia un diffuso interesse a livello nazionale e internazionale, con Regno Unito e Irlanda al 43%, Italia al 27%, Francia al 15% e altri Paesi al 15%.
Banca Monte dei Paschi di Siena, Barclays, Citi, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, NatWest e UBS hanno agito in qualità di Joint Bookrunners.
