Sirti, Euromobiliare conferma hold ma ritocca al rialzo prezzo obiettivo
Pubblicato 5 Ottobre 2007 Aggiornato 19 Luglio 2022 13:28
La commessa da oltre 1 miliardo dalle Ferrovie dello Stato con annessa acquisizione di Tsf ha convinto gli analisti di Euromobiliare a rivedere al rialzo la valutazione di Sirti, da 2,91 a 3,04 euro, confermando la raccomandazione hold. L'acquisizione di Tsf per 107,5 milioni di euro. Euromobiliare ipotizza per Tsf commesse annue di 175 milioni con ebitda margin del 10%. "La mera differenza fra flussi in uscita e quelli in entrata (tassati) - si legge nel report della sim milanese - giustificherebbe già una creazione di valore (contenuta). Il contratto però può anche avere un'alta rilevanza strategica: Sir già produce circa 150 mln di vendite con le Ferrovie dello Stato che a questo punto più che raddoppiano per 6 anni".
