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Zignago Vetro, al via l’offerta pubblica di vendita

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E’ partito oggi il roadshow istituzionale dell’offerta pubblica di vendita e della quotazione sul segmento Star di Borsa Italiana, ossia quello a più alti requisiti, di Zignago Vetro, società che fa capo alla famiglia Marzotto e che produce contenitori di vetro di elevata qualità per alimenti e bevande, nonché per profumi e cosmetici. L’operazione consiste in una offerta di 25,5 milioni di azioni, più 2,5 milioni di pezzi di greeshoe. In caso di sottoscrizione totale il flottante sarebbe pari al 35% del capitale della società. Il 20% dell’offerta totale andrà al pubblico italiano e ai dipendenti del gruppo, mentre il restante 80% sarà riservato ad investitori professionali in Italia ed esteri, con l’esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone. La forchetta di prezzo è di 4-5 euro ad azione che implica una capitalizzazione di mercato pari a 320-400 milioni di euro. I coordinatori dell’operazione sono Banca Imi (anche responsabile del collocamento per l’offerta pubblica, Sponsor e Specialist) e Ubs Investment Bank.