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Yoox: ok soci a Ipo, nel mirino segmento Star di Borsa Italiana

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Con i primi segnali di ripresa arrivano puntuali come un orologio svizzero anche le Ipo. L’assemblea ordinaria degli azionisti di Yoox spa, il partner globale di internet retail per i principali brand di moda e design, riunitasi oggi in presenza di Federico Marchetti, presidente e amministratore delegato, ha approvato di dare avvio al progetto di quotazione delle azioni ordinarie presso il Mercato Telematico Azionario (Mta), segmento Star, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Si prevede che l’offerta globale avrà ad oggetto azioni ordinarie Yoox in parte rivenienti da apposito aumento di capitale approvato dalla stessa assemblea di oggi in sede straordinaria e in parte offerte in vendita dagli azionisti della società. L’operazione sarà suddivisa in un’offerta pubblica di vendita e sottoscrizione in Italia e in un collocamento privato presso investitori qualificati. I joint global coordinator dell’operazione sono Goldman Sachs International e Mediobanca. Quest’ultima agirà anche in qualità di responsabile del collocamento per l’offerta pubblica oltre che sponsor e specialista dell’operazione. Advisor finanziario dell’operazione è Eidos Partners. L’assemblea ha poi esaminato i risultati semestrali che evidenziano ricavi netti consolidati pari a 68,3 milioni di euro, in crescita del 46,6%, rispetto ai 46,6 milioni dell’analogo periodo dell’anno precedente. Rispetto al primo semestre del 2008, il margine operativo lordo o ebitda si è attestato a 4,2 milioni, con un progresso del 149,8% rispetto agli 1,7 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso.