Veneto Banca: cartolarizzati mutui per 550 mln, richieste oltre 3 volte l’offerta

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Veneto Banca ha collocato ieri con successo la prima cartolarizzazione pubblica italiana di mutui residenziali sul mercato internazionale primario dopo il 2011. L’istituto veneto rimarca come i titoli “RMBS” collocati ammontano a 550 milioni di euro con vita media pari a circa 3.8 anni e sono dotati di rating AAA/AA+ da parte delle agenzie di rating DBRS e Fitch. L’operazione, strutturata da J.P. Morgan e Natixis in qualità di arrangers, presenta 4 diverse classi di titoli, di cui la sola Classe A1 (maggiore in termini di importo) è stata offerta al pubblico. La Classe A2, di importo pari a 155 milioni di Euro (dotata anch’essa di rating pari a AAA/AA+) e le Classi J1 e J2 (non dotate di rating) sono state invece sottoscritte da Veneto Banca.