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Unicredito: emesso bond senior a tasso variabile con durata triennale

QUOTAZIONI Unicredit
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UniCredito ha emesso oggi sull’Euromercato un prestito obbligazionario senior a tasso variabile con durata triennale. Lo comunica l’istituto di Piazza Cordusio in una nota, spiegando che l’offerta, partita da un’ipotesi di realizzare un’emissione benchmark è stata chiusa ad un miliardo di euro. L’emissione, curata da Hsbc, Hvb e Ubm in veste di joint bookrunners ha incontrato un considerevole interesse da parte di investitori istituzionali tedeschi e francesi in testa. Nel dettaglio il bond avrà una cedola pari al tasso Euribor trimestrale aumentato di 10 punti base ed un prezzo di riofferta pari a 99,971. Il nuovo titolo, che scadrà il 7 luglio 2009 sarà emesso nell’ambito del programma di euro medium term notes di UniCredito e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo. Il rating atteso dell’emissione è di A1/A+/A+ di Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch rispettivamente, conformemente ai rating di UniCredito Italiano.