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Unicredit: oggi assemblea per l’ok al maxi aumento, dovrebbe partire a metà febbraio

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Soci di Unicredit chiamati ad approvare l’aumento di capitale da 13 miliardi di euro varato lo scorso mese dal board dell’istituto di piazza Gae Aulenti. Si tratta della maggiore ricapitalizzazione di sempre a Piazza Affari e richiederà l’impegno di un maxi-pool di banche a garanzia dell’operazione.

Possibile avvio il 13 febbraio, sconto sul terp fino al 40%
L’amministratore delegato Jean Pierre Mustier ha assicurato che l’aumento capitale sarà pronto prima del 10 marzo indicando un elevato interesse da investitori istituzionali europei e Usa. La data precisa dell’avvio della ricapitalizzazione dovrebbe essere lunedì 13 febbraio. L’aumento dovrebbe essere emesso con uno sconto del 30-40% sul terp (prezzo teorico dei titoli dopo lo stacco del diritto di opzione). Sconto leggermente inferiore rispetto a quello del 43% dell’ultima ricapitalizzazione di Unicredit da 7,5 mld che risale al gennaio 2012.

Intanto i soci di riferimento dell’istituto di piazza Gae Aulenti stanno valutando il da farsi. Stando a quanto riportato dalla stampa nei giorni scorsi, Aabar Investments sarebbe pronto a sottoscrivere pro-quota. L’impegno della società di investimenti del Governo di Abu Dhabi, azionista con una quota di poco superiore al 5%, sarebbe stato confermato da Luca Cordero di Montezemolo, vicepresidente di Unicredit e rappresentante del socio arabo negli organi dell’istituto. La sottoscrizione della quota richiederà per Aabar un impegno di circa 650 milioni di euro.
Tra le fondazioni l’unica che starebbe lavorando per aderire proporzionalmente al rafforzamento sarebbe la fondazione CRT con un investimento intorno ai 300-320 mln. Il 23 gennaio è in programma un cda a Torino che potrebbe dare una indicazione in merito.