UniCredit: lanciato nuova emissione di strumenti innovativi di capitale per 750 mln euro -1

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UniCredit ha lanciato una nuova emissione di strumenti innovativi di capitale per un importo pari a 750 milioni di euro, emessi da UniCredit International Bank e garantiti da UniCredit. L’emissione, destinata ad un’ampia gamma di investitori istituzionali, consente ad UniCredit di beneficiare delle attuali condizioni favorevoli di mercato e della forte domanda per questa tipologia di strumenti. Sono stati, infatti, raccolti ordini per un ammontare complessivo pari al doppio dell’importo finale emesso. Il titolo è caratterizzato da durata commisurata a quella di UniCredit con facoltà di rimborso anticipato da parte dell’emittente a partire dal decimo anno, previa autorizzazione da parte di Banca d’Italia. L’emissione offre cedola annuale a tasso fisso pari a 8,125% per i primi 10 anni. Se non rimborsato anticipatamente, a partire dal decimo anno il titolo corrisponderà una cedola trimestrale variabile pari al tasso Euribor a 3 mesi più un margine pari a 665 punti base per anno. Il prezzo di emissione è stato fissato a 100%.