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Unicredit-Hvb: per Dresdner sono da comprare entrambi i titoli

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Anche gli esperti di Dresdner Kleinwort Wasserstein dicono la loro sull’integrazione recentemente annunciata tra Unicredito Italiano e Hvb. Secondo gli analisti della casa d’affari l’operazione ha le carte in regola per creare valore e il management dell’istituto italiano potrebbe rivelarsi più radicale di quanto si potesse pensare inizialmente e potrebbe ottenere rendimenti per gli azionisti maggiori delle stime di Dresdner Kleinwort Wasserstein. Il broker ha individuato per le azioni Unicredit un target a 5,10 euro, che sale a 5,57 euro qualora si contino anche i dividendi e che giustifica la raccomandazione “buy”. Rating “buy” anche per Hvb, per la quale si individua un prezzo obiettivo a 25,5 euro. Gli esperti della casa d’affari prevedono una ripresa del mercato immobiliare tedesco a partire dal 2006. Ciò avrebbe un impatto positivo sul portafoglio di non performing loans di Hvb. Ad impattare positivamente sui conti della banca tedesca dovrebbero essere anche i risultati di Bank Austria ottenuti nell’Europa Centrale e dell’Est. In particolare, da Dresdner calcolano che queste regioni potrebbero contribuire per il 25% ai profitti di gruppo entro il 2007.