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Unicredit emette obbligazioni bancarie garantite a 7 anni

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Unicredit ha lanciato oggi un nuovo covered bond da un miliardo di euro con scadenza a sette anni. L’operazione è stata curata da Banca Imi, Commerzbank, Natixis, Ubs e dagli stessi uffici dell’Emittente. L’emissione pagherà una cedola pari al 3,375%, equivalente a 112 punti base sopra il tasso swap di pare scadenza con un prezzo di emissione pari al 99,935%. Il covered bond vanta il massimo rating (‘Aaa’) da S&P, Moody’s e Fitch e sarà scambiabile sulla piazza di Lussemburgo. Regolamento in agenda per il prossimo 13 ottobre. L’operazione ha visto la partecipazione di diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (38,3%), banche (32,4%), banche centrali (12,7%) e assicurazioni (7,4%). La domanda caratterizzata da un’ampia diversificazione geografica è pervenuta principalmente dalla Germania (32%), ma anche da Italia (30,3%) e Francia (17%).