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Unicredit: emesso bond senior 2020 da 1 miliardo di euro

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Unicredit ha lanciato ieri una nuova emissione benchmark senior a tasso variabile con scadenza cinque anni e un mese per un importo pari a 1 miliardo di euro. E’ quanto riporta una nota dell’istituto di credito milanese. Il titolo paga una cedola pari al tasso Euribor trimestrale aumentato di uno spread di 100 punti base, con un prezzo di emissione pari a 99,75%.

A seguito del riscontro di mercato particolarmente positivo, spiega la nota, il livello di spread sopra il parametro di riferimento, pari inizialmente a 110 punti base, è stata rivisto e lo spread finale fissato a 105 punti base. Unicredit Bank, JP Morgan, Mediobanca, Nomura e Ubs hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.

L’operazione ha visto la partecipazione di oltre 140 investitori istituzionali con ordini totali per circa 1,5 miliardi di euro ripartiti come segue: fondi (54%), banche (34%) e società assicurative (10%); Italia (30%), Francia (23%), Spagna/Portogallo (19%), UK/Irlanda (13%) e Germania/Austria (9%). Il prestito, documentato sotto il Programma di Euro Medium Term Notes, rappresenta un nuovo punto di riferimento sulla curva benchmark di Unicredit. La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.