Unicredit: collocata emissione di Extendible Notes per 4,5 mld $

Inviato da Redazione il Ven, 19/05/2006 - 12:22
Quotazione: UNICREDIT GROUP
Unicredito ha collocato un'emissione di Extendible Notes per un ammontare
pari 4,5 miliardi di dollari tramite la propria controllata irlandese, Unicredito Italiano Bank. Lo comunica lo stesso istituto milanese, specificando che l'operazione, curata da Merrill Lynch in qualità di sole bookrunner, con UniCredit Banca Mobiliare e HVB Corporates & Markets nel ruolo di joint lead manager, rappresenta la più grande emissione di Extendible Notes fatta sul mercato americano da una istituzione bancaria.
L'offerta, che fa seguito a una analoga operazione realizzata nel mese di febbraio, ha avuto uno straordinario successo tra i principali investitori in questa particolare tipologia di strumenti, tuttora innovativi per un emittente italiano; il totale degli ordini ricevuti ammonta a oltre 6,5 miliardi di dollari.
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