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UniCredit: bond senior a 5 anni da 3 mld $ destinato a primario investitore istituzionale

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Cospicua emissione obbligazionaria per UniCredit. La banca di piazza Gae Aulenti ha collocato ieri un bond Senior Non-Preferred a 5 anni per un importo pari a 3 miliardi di dollari Usa nell’ambito del suo US Global MTN Program destinato a un primario investitore istituzionale. La banca sottolinea come la transazione, parte integrante del Piano di Funding della Banca ai fini TLAC, è il secondo Senior Non-Preferred di Unicredit dopo quella inaugurale a 5 anni per un importo pari a 1,5 miliardi di euro collocata a gennaio ed è la prima transazione Senior Non-Preferred a valere sul programma GMTN e conferma la capacità di UniCredit di accedere al mercato in qualsiasi condizione.

Il collocamento è stato curato da Citibank, Morgan Stanley and UniCredit Bank in qualità di Dealers. Il costo della raccolta è pari a 420bps sul tasso swap a 5y in Euro. Il bond sarà computabile ai fini TLAC e si prevede un impatto positivo di circa 73bps, in rapporto agli attivi ponderati per il rischio del terzo trimestre 2018.