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Unicredit: al via emissione di obbligazioni bancarie garantire a 7 anni per 1 mld di euro

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Unicredit ha lanciato ieri una nuova emissione benchmark di OBG a 7 anni per 1 miliardo di euro, definendo un nuovo punto di riferimento sulla propria curva covered bond. L’operazione, si legge in una nota diffusa dalla banca, ha riscontrato un eccezionale interesse da parte degli investitori, con order book finale superiore a 6 miliardi di euro. L’emissione, con rating atteso AA+/A2/A da parte di S&P, Moody’s e Fitch, pagherà una cedola pari a 2,75%, con un prezzo di emissione pari a 99,796%, dando luogo a un rendimento equivalente a 150 punti base al di sopra del tasso swap di pari scadenza. A seguito del feedback particolarmente positivo da parte degli investitori, la price guidance è stata fissata ben al di sotto della forchetta iniziale (160/165 punti base), circa 95 punti base inferiore al rendimento Btp di pari durata al momento del lancio.

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