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Ubi Banca, richieste per 7 mld per jumbo bond da 1 mld

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Richieste sette volte l’offerta per il jumbo bond targato UBi Banca. L’emissione “jumbo” per 1 miliardo di euro, a tasso fisso, con durata 7 anni, ha registrato una domanda pari a 7 miliardi attraverso un processo di book building durato solamente mezz’ora. Vista la forte domanda da parte degli investitori, rimarca la nota dell’istituto bergamasco, il sindacato di collocamento sta ancora lavorando all’allocazione degli ordini e procederà a prezzare l’emissione nella mattinata di domani. L’operazione, inizialmente annunciata con un’indicazione di spread pari al tasso mid-swap a 7 anni + “area” 65 punti base, prezzerà domani mattina al tasso mid swap a 7 anni + 60 punti base. L’operazione – curata da Barclays in qualità di Arranger e da Barclays, Deutsche Bank, Natixis e Société Générale in qualità di Joint Lead Managers – ha registrato la partecipazione di oltre 120 investitori istituzionali. Per le Obbligazioni Bancarie Garantite di UBI Banca si prevede un rating AAA/Aaa da parte di Fitch e Moody’s.