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UBI Banca: lanciata nuovo covered bond da 1 miliardo, guidance rendimento +23 bp rispetto a curva midswap

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Ubi Banca ha lanciato oggi una nuova obbligazione garantita a 10 anni dal valore nominale di un miliardo di euro.

Secondo i dati riportati da Bloomberg di questa mattina, la prima guidance dell’operazione prevede un rendimento in area 23 punti base rispetto alla curva midswap. Poco prima della chiusura del book, avvenuta alle 11,45, gli ordini ammontavano a oltre 1,25 miliardi. Il rating atteso del bond è di ‘Aa2’ per Moody’s e ‘AA(low)’ per Dbrs.

Si tratta della seconda operazione della banca in questo 2016. La prima, datata aprile, prevedeva un bond Tier2 a 10 anni (callable dopo il quinto anno), da 750 milioni di euro.