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UBI Banca: Equita ottimista dopo target 2019. Conferma hold

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Giudizio positivo da parte degli analisti di Equita Sim dopo la presentazione, ieri, del progetto di Banca Unica che prevede, tra l’altro, la prossima chiusura di circa 280 sportelli e circa 2750 esuberi.
Gli analisti plaudono al target di utile 2019 (732 milioni), ben il 34% sopra le attese. Il piano di tagli viene definito “aggressivo” e ottimismo è espresso anche sul lato ricavi e rettifiche. Gli analisti hanno alzato le stime 2017-19 del 13%, tagliando i costi (CAGR da -1% a -2%). Il target price (4,3 euro) rimane invariato “stante il contesto di mercato incerto e possibile revisione – a livello di settore – delle ipotesi su costo del rischio 2016-17”. Confermato il rating Hold, mantenere.