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Ubi Banca: emesso Jumbo Bond da 1 mld di euro -2-

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L’emissione, rimarca la nota di Ubi Banca, è avvenuta nell’ambito del programma per massimi 10 miliardi di euro in essere dal luglio 2008, programma “multioriginator” che consente a regime la partecipazione di 10 banche del Gruppo UBI. L’emissione, a valere su un pool pari a fine luglio a 5,7 miliardi di euro, rispetto a emissioni complessivamente pari a 3,25 miliardi di euro (inclusa la presente), è basata su un portafoglio interamente costituito da mutui residenziali di elevata qualità, originati da Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona e Banco di San Giorgio. Il portafoglio finora segregato, originatosi per l’81% circa nel Nord Italia e per il 16% nel Centro Italia, comprende circa 79.000 mutui, risulta estremamente granulare (debito residuo medio inferiore a 72.000 Euro) ed è caratterizzato da un loan-to-value medio attuale inferiore al 44%.
L’operazione è stata curata da Barclays Capital, in qualità di Arranger, e da Barclays Capital, Unicredit Bank AG, UBS, Morgan Stanley, Crédit Agricole CIB in qualità di Joint Lead Managers. Centrobanca, JP Morgan e Nomura hanno partecipato in qualità di Co-Lead Managers.

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