Ubi Banca: emesso Jumbo Bond da 1 mld di euro -1-

Inviato da Titta Ferraro il Mar, 07/09/2010 - 15:57
Quotazione: UBI BANCA
Emissione a 7 anni da 1 miliardo di euro per UBI Banca. L'istituto bergamasco ha reso noto di aver concluso con successo la nuova emissione "jumbo" con scadenza a 7 anni. L'emissione, con rating atteso AAA/Aaa da parte di Fitch/Moody's, pagherà una cedola pari al 3,375%, ossia 120 punti base sopra il tasso mid-swap di pari scadenza, con un prezzo di emissione pari a 99,969%. Le obbligazioni verranno emesse con valuta 15 settembre 2010 ed avranno scadenza 15 settembre 2017.
L'emissione è rivolta ad investitori istituzionali e risulta sottoscritta da asset manager (43%), banche (41%), fondi pensione (5%), assicurazioni (4%), banche centrali (4%) e hedge fund (3%); in termini di distribuzione geografica, è predominante la domanda da parte di investitori italiani (33% dell'emissione), e rilevante la quota sottoscritta in UK (26%), in Germania (17%) e in Francia (10%).
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