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Ubi Banca: emesso bond Tier 2, scadenza a 10 anni

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Ubi Banca torna sul mercato istituzionale con un’emissione subordinata Tier2, dopo il lancio del covered bond. Nel dettaglio, ieri la banca lombarda ha comunicato effettuato un’emissione obbligazionaria subordinata “Tier 2”, scadenza a 10 anni con opzione di rimborso a 5 anni dall’emissione, per un ammontare benchmark di 500 milioni di euro. L’operazione – si legge in una nota – ha visto una solida domanda proveniente da circa 75 investitori che ha raggiunto circa 1,4 volte l’ammontare dell’emissione, permettendo di ridurre la cedola dall’iniziale livello del 6% a quello finale del 5,875%. La data di regolamento della transazione sarà il 4 marzo 2019.
Il prezzo di emissione dell’obbligazione è pari al 100%. La cedola fissa del 5,875%, equivalente a uno spread del 5,751% sopra il tasso swap di pari scadenza, sarà riconosciuta in via posticipata il 4 marzo di ogni anno a partire dal 4 marzo 2020. L’allocazione degli ordini ha visto la seguente è stata così ripartita a livello geografico: Italia (73%), Regno Unito (16%), Francia (7%), seguite da Germania e Svizzera (3%) e altri.
La società indica infine che l’obbligazione, riservata agli investitori istituzionali, fa parte del Programma EMTN di UBI Banca e sarà quotata alla Borsa irlandese.