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Triboo Media: al via il roadshow per sbarcare sul mercato AIM il 7 marzo

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E’ iniziato questa mattina il roadwshow di Triboo Media che porterà il management a toccare le principali piazze finanziarie europee (Londra, Parigi e Ginevra). L’ammissione sul mercato AIM ITalia della società specializzata nella raccolta pubblicitaria online è prevista per il prossimo 7 marzo. L’offerta sarà riservata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero e l’ambizione del management è quella di raccogliere almeno 20 milioni di euro. Si tratta dell’operazione più grande mai effettuata per uno sbarco sull’AIM e si svolgerà principalmente attraverso un aumento di capitale.

Nel dettaglio le azioni oggetto dell’offerta sono 6 milioni, delle quali 5,4 milioni di nuova emissione (Ops) e 600 mila offerte dagli attuali azionisti (ulteriori 900 mila azioni sono offerte in Greenshoe), che porteranno al 43,4% il flottante sul mercato post Ipo. La quota di Triboo Spa, azionista principale di Triboo Media, al termine dell’operazione scenderà al 32,5% dall’attuale 57,5 per cento. Nell’operazione di quotazione Triboo Media è assistita da Banca Imi in qualità di Nomad e di Specialist, mentre la stessa Banca Imi e Intermonte svolgeranno il ruolo di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.