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Trevi: perfezionata l’emissione del prestito convertibile da 70 mln

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Trevi Finanziaria annuncia in una nota diffusa ieri sera la chiusura del prestito obbligazionario convertibile indiretto, emesso da Sanpaolo Imi Bank Ireland plc con scadenza 30 novembre 2011, per un importo di 70 milioni di euro. Le obbligazioni sono state collocate esclusivamente presso investitori istituzionali con esclusione di Australia, Canada, Giappone, Sudafrica, Irlanda e Stati Uniti d’America, e le stesse sono convertibili fino ad un massimo di 6.194.690 azioni ordinarie del valore nominale pari a 0,50 euro. L’operazione è finalizzata a dotare Trevi Finanziaria di nuove risorse finanziarie a supporto della propria crescita sia nel core business dell’ingegneria del sottosuolo che nell’innovativo settore drilling a condizioni vantaggiose. Il prezzo di conversione delle azioni sottostanti è pari a euro 11,30, che incorpora un premio pari a circa il 30% sul prezzo ufficiale del 23 novembre scorso, ricordando che le obbligazioni, con una cedola annua fissa del 1,5%, saranno convertibili a partire dal quarantunesimo giorno dalla data di emissione.