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Trevi: collocamento prestito convertibile per 70 mln

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Trevi collocherà un prestito obbligazionario convertibile indiretto che verrà emesso da Sanpaolo Imi Bank Ireland per un importo massimo di 70 milioni di euro e con durata di 5 anni dalla data di emissione. Lo annuncia lo stesso gruppo in una nota, specificando che le obbligazioni saranno collocate esclusivamente presso investitori istituzionali sulla base di un prezzo di conversione a premio rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Trevi del giorno di perfezionamento dell’operazione, e con una cedola indicativamente compresa tra l’1,125% e l’1,50%. Il prestito obbligazionario sarà convertibile in un massimo di 6,4 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione, corrispondenti a circa il 10% dell’attuale capitale sociale di Trevi. Il perfezionamento dell’operazione sarà subordinato all’approvazione del consiglio di amministrazione della società che si terrà al termine del collocamento.