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Tiscali: ricapitalizzazione in tre tappe, primo aumento da 190 mln

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Nell’ambito dell’accordo quadro di ristrutturazione del debito annunciato oggi da Tiscali figurano tre distinti aumenti di capitale da offrirsi in opzione agli azionisti. Il primo da 190 mln di euro è con warrant attributi gratuitamente. La sottoscrizione di tale aumento sarà garantita per 32 milioni da Andalas, società detenuta dall’azionista Renato Soru, per 11 milioni dagli azionisti di minoranza di Tiscali UK il cui debito verrebbe quindi cancellato per circa l’80% e per la parte restante dai senior lender. Contestualmente è previsto un aumento di capitale sociale a servizio dei suddetti warrant fino ad un massimo del 5% del capitale sociale post aumento. Il secondo aumento di capitale da massimi 46,5 mln è previsto in azioni a seguito del completamento del primo aumento ed il cui importo verrà determinato in funzione del relativo livello di sottoscrizione. Per ogni euro di cassa sottoscritto dal mercato in relazione al primo aumento, i senior lender stralcerebbero circa 32 centesimi di euro di Debito Senior, fino ad un massimo di 46,5 milioni. In sostanza, si legge nella nota di Tiscali, se il mercato sottoscrivesse 147 milioni, il Debito Senior verrebbe stralciato per 46,5 milioni e l’aumento di capitale previsto nel secondo aumento non verrebbe lanciato. Di converso, se il mercato non sottoscrivesse del tutto il primo aumento di capitale, il secondo aumento verrebbe lanciato per intero ed offerto in opzione al mercato con la garanzia di sottoscrizione da parte dei senior lender.


Infine un terzo aumento di capitale, in azioni, di importo pari a massimi 25 milioni di euro, la cui sottoscrizione sarebbe anch’essa garantita dai senior lender, da eseguirsi entro tre anni dalla delibera, in una o più tranche, finalizzato al rimborso della terza tranche di finanziamenti (20 mln) e dei relativi interessi capitalizzati, qualora non precedentemente rimborsata con il rilascio dei fondi vincolati come sopra descritto. Gli aumenti di capitale non oggetto di delega verranno offerti al Mercato e sottoscritti entro la fine dell’esercizio in corso. Il cda di Tiscali ha convoca l’Assemblea dei Soci per deliberare gli aumenti di capitale sociale nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione. Il nuovo piano industriale sarà presentato al Mercato coerentemente con la tempistica prevista per gli aumenti di capitale e comunque prima dell’esecuzione degli stessi.