Tesmec: depositato il prospetto dell'Ipo, il 16/6 parte l'Offerta

Inviato da Luca Fiore il Lun, 14/06/2010 - 12:28
Tesmec Spa, attiva nel settore della tesatura di linee elettriche aeree ad alto voltaggio e nel settore dei trencher cingolati ad alta potenza per lo scavo in linea a sezione obbligata, ha annunciato di aver depositato in data 11 giugno 2010 il Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e all'ammissione alle negoziazioni (Segmento Star) delle azioni ordinarie della società.

L'Offerta ha per oggetto 53.230.000 azioni, di cui 16.500.000 rivenienti dall'aumento di capitale, e 36.730.000 poste in vendita dagli azionisti venditori 3T Finanziaria Spa, Alfredo Brignoli e FI.IND Spa. L'Offerta consiste in una parte pubblica di un ammontare minimo di 5.323.000 azioni (10%) ed un'offerta istituzionale di 47.907.000 azioni, rivolta agli istituzionali.

È prevista la concessione da parte di Fi Ind e 3T Finanziaria di un'opzione di chiedere in prestito ulteriori 8.000.000 di azioni, corrispondenti al 15% circa (over allotment), ai fini di un'eventuale sovra assegnazione. È inoltre prevista la concessione di un'opzione per l'acquisto di massime 8.000.000 azioni (greenshoe). L'Offerta pubblica e quella istituzionale avranno inizio il 16 e termineranno il 25 giugno. Il prezzo massimo delle azioni è pari ad 1 euro.
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