Telecom Italia: concluso lancio bond da 1 miliardo di euro

Inviato da Flavia Scarano il Ven, 14/09/2012 - 08:49
Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1 miliardo di euro, destinata ad investitori istituzionali. "L'ottima qualità del book di ordini - si legge in una nota diramata dalla società - conferma il favore della comunità finanziaria europea verso il credito Telecom Italia e la ripresa di fiducia verso l'Italia in generale, permettendo di prezzare l'emissione con un rendimento inferiore rispetto alla guidance inizialmente annunciata". Con l'operazione odierna, il gruppo tlc ha effettuato da inizio anno un rifinanziamento del debito sul mercato dei capitali pari a 2,5 miliardi di euro: un'emissione a tre anni con rendimento effettivo a scadenza del 4,74% e un'emissione a 6 anni al 6,18% (entrambe a giugno 2012), che, includendo l'emissione odierna al 4,57% portano il costo medio ponderato di rifinanziamento 2012 al 5,1%, al di sotto del costo medio ponderato del debito (5,4% a fine giugno 2012).
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