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Telecom Italia: chiuso collocamento bond da 1 miliardo di euro, cedola 3,25% al minimo storico

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Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per 1 miliardo di euro, destinata ad investitori istituzionali. “L’ottima qualità e l’ammontare del book di ordini – si legge in una nota – confermano ancora una volta il favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito Telecom Italia ed hanno permesso di prezzare l’emissione con una cedola del 3,25%, livello minimo mai toccato da un’emissione Telecom Italia sul mercato euro”.

Il rendimento dell’emissione, pari a 3,33%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito, che a fine settembre 2014 si attestava a 5,4%. L’emissione, unitamente alla proposta di riacquisto titoli in scadenza lanciata sul mercato, si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.