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Telecom: conclusa positivamente emissione bond da 1,3 mld

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Telecom Italia ha concluso ieri con successo il lancio dell’emissione obbligazionaria benchmark in euro e sterline, rivolta ad investitori
istituzionali, con scadenze rispettivamente a 8 e 17 anni, per un importo complessivo di circa 1,3 miliardi euro. Lo comunica la società guidata da Marco Tronchetti Provera, specificando che entrambe le tranche saranno a tasso fisso. “Il successo di questa operazione dimostra ancora una volta l’apprezzamento dei mercati dei capitali verso il credito di Telecom Italia, che continua ad essere percepito positivamente dagli investitori internazionali specializzati”, riprende la nota del gruppo. In particolare, continua il comunicato, l’emissione in sterline è stata realizzata con costi di raccolta sensibilmente inferiori rispetto a quanto potenzialmente ottenibile, per la medesima scadenza, tramite un’emissione obbligazionaria di caratteristiche simili su altri mercati. Con questa operazione, Telecom Italia ha così rifinanziato il 35% circa del debito in scadenza nel corso del 2007. Sempre con questa emissione è aumentata la diversificazione della struttura del debito del gruppo sia in termini di valuta sia degli investitori.