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Telecom, per Centrosim il titolo e’ da acquistare

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“Quello presentato ci è sembrato un piano prevalentemente centrato sull’innovazione dell’offerta dei servizi quale principale driver di crescita dei ricavi, e sulle sinergie fisso-mobile per il miglioramento dei margini”. Esordiscono così gli analisti di Centrosim sul piano Telecom, illustrato ieri. “Il mercato è sempre più saturo e la pressione competitiva e tariffaria sempre più elevata, l’innovazione dell’offerta e dei servizi è quindi probabilmente l’unica alternativa di crescita sul mercato domestico cui giustamente il gruppo punta”, sostengono alla sim milanese. “Il successo commerciale dei servizi del futuro è un’incognita che insieme con la sempre maggiore pressione competitiva, pone qualche rischio in più rispetto al passato per il raggiungimento dei target. In generale riteniamo gli obiettivi del gruppo piuttosto challenging, più che in passato, sia sul fronte dei ricavi, che su quello dei margini, quest’ultimi tuttavia saranno sorretti anche dai benefici del nuovo piano di sinergie fisso-mobile dettagliatamente esposto dal management”, continuano gli esperti. “Crediamo che nei piani sia stato attribuito alla concorrenza domestica un ruolo modesto, almeno, rispetto alle intenzioni dichiarate dai maggiori players anche alla luce delle recenti vicende che ne hanno rafforzato le ambizioni”, concludono. Rating confermato a buy (titolo da acquistare) su Telecom con target price a 3,70 euro per le azioni ordinarie.