Snam lancia bond equity linked da 400 milioni, durata 5 anni

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Snam annuncia il lancio di un’offerta di un prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 400 milioni di euro. Le Obbligazioni avranno una durata di cinque anni e un valore nominale unitario minimo pari ad almeno 100 mila euro. Le Obbligazioni non matureranno interessi e saranno emesse ad un prezzo di emissione compreso tra il 100% e il 102,50% del loro valore nominale, corrispondente ad un rendimento annuo lordo a scadenza compreso tra il -0,49% e il 0,00%. Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni è previsto che sia fissato ad un premio compreso tra il 26% e il 32% sopra il prezzo medio ponderato del volume (volume weighted average price) delle azioni ordinarie della Società, come risultante dal listino di Borsa Italiana tra il lancio dell’offerta e la determinazione del prezzo delle Obbligazioni.