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Snam: emessi bond per quinquennali, domanda supera di circa 6 volte all’offerta

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Snam oggi ha concluso il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza settembre 2023, per un ammontare complessivo di 600 milioni di euro. L’operazione ha fatto registrare una domanda pari a circa 6 volte l’offerta.

Il collocamento, rivolto agli investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da BNP Paribas, Goldman Sachs International, JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC Nikko, Société Générale e Unicredit.

La cedola annua è fissata all’1%, con un prezzo re-offer di 99,285 (corrispondente ad uno spread di 83 punti base sul mid swap di riferimento).