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Snam: avviata emissione obbligazionaria a tasso fisso per istituzionali

QUOTAZIONI Snam
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Snam ha avviato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza 2023, per un ammontare benchmark nell’ambito del piano di EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal consiglio di amministrazione dello scorso 22 giugno. Lo comunica il gruppo energetico italiano in una nota precisando che le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Le caratteristiche principali sono: importo benchmark, scadenza novembre 2023, indicazioni iniziali di prezzo mid swap +95-100 punti base.
Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali e viene organizzato e diretto, in qualità di bookrunners e joint lead managers da Banca Imi, Bank of America, Barclays, Bnp Paribas (che svolge anche il ruolo di global coordinator), Citi, Credit Agricole, Hsbc, JP Morgan (che svolge anche il ruolo di global coordinator), Mediobanca, Société Générale e Unicredit.
La nuova emissione obbligazionaria, prosegue la nota, potrà essere destinata, in tutto o in parte, a uno scambio con quelle diverse obbligazioni che Bnp Paribas potrà aver acquistato con la Tender Offer. Il perfezionamento dell’emissione è tra l’altro condizione, prevista negli accordi intercorsi, perché questo scambio possa avere luogo.