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Snam avvia emissione obbligazionaria per investitori istituzionali

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Snam ha avviato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza 2026, per un ammontare benchmark nell’ambito del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2016. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Il collocamento è rivolto agli investitori istituzionali e viene organizzato e diretto, in qualità di Bookrunners e Joint Lead Managers, da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, ING, J.P. Morgan, MUFG, SMBC Nikko e Société Générale.
E’ stata inoltre lanciata da parte di BNP Paribas un’offerta di acquisto (Tender Offer) sui alcuni titoli obbligazionari già emessi da Snam per un importo obiettivo pari a un massimo complessivo di 2 miliardi di euro, ai termini e alle condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 10 ottobre 2016. La nuova emissione obbligazionaria potrà essere destinata, in tutto o in parte, a uno scambio con le obbligazioni che BNP Paribas potrà aver acquistato con la Tender Offer. Il perfezionamento dell’emissione avviata oggi da Snam – che si concretizzerà attraverso il collocamento delle nuove obbligazioni agli investitori istituzionali – è condizione, prevista negli accordi intercorsi, affinché lo scambio possa avere luogo. L’operazione permette a Snam di proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi, anche in considerazione dell’evoluzione dell’indebitamento per effetto della separazione di Italgas da Snam.