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Sias: via libera Consob a bond convertibile, offerta parte 20 Giugno

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Via libera della Consob al bond convertibile targato Sias. L’Autorità di vigilanza del mercato ha rilasciato ieri sera il nulla osta alla pubblicazione del prospetto informativo del prestito convertibile da 334,7 milioni di euro di Sias, Società iniziative autostradali e servizi. L’offerta delle obbligazioni in scadenza nel 2017 prenderà il via il 20 giugno. L’emissione riguarda 31.875.000 obbligazioni convertibili in altrettante azioni ordinarie Sias. Il tasso di rendimento del bond 2005-2017 è del 2,625%. I diritti di opzione saranno esercitabili sino al primo luglio. Mentre l’inoptato sarà offerto in Borsa entro l’8 luglio. Gli azionisti Aurelia, Satap e Argo Finanziaria si sono impegnati a sottoscrivere le obbligazioni di loro competenza. Argo si è impegnata a sottoscrivere ulteriori obbligazioni fino a 50 milioni di euro. Per la parte residua l’offerta è assistita da una garanzia promossa e diretta da Mediobanca.