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Seat: successo per il collocamento del bond da 1,3 mld

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Seat Pagine Gialle, è riuscita a piazzare con successo il proprio bond high yield, ossia dalle alte cedole, per un importo complessivo di 1,3 miliardi di euro (1,66 mld di dollari), il più grande collocamento europeo della storia, per quanto concerne i junk bond (bond spazzatura, sotto l’investment grade). L’emissione, in Italia, è stata riservata agli investitori istituzionali, tagliando fuori la clientela privata. La riuscita dell’operazione, dicono gli analisti, ha segnalato una crescente maturità del mercato. La società ha anche precisato che l’entità dell’emissione è stata incrementata del 13%, una volta riscontrato il gradimento degli investitori, rispetto all’importo inizialmente progettato che era pari a 1,15 miliardi di euro e il collocamento è stato effettuato alla pari (prezzo uguale al nominale), con uno yield fissato intorno all’8%, nella forchetta indicata inizialmente dalla stessa Seat (8%-8,25%).