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Screen Service: Opvs al via il 28/5, flottante del 55%

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Screen Service si sintonizza sulle frequenze di Piazza Affari. L’inizio delle negoziazioni sul mercato Expandi è previsto per l’11 giugno 2007. Al termine dell’operazione, in caso di collocamento complessivo delle azioni oggetto dell’offerta pubblica globale e nell’ipotesi d’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, il flottante di Screen Service sul mercato sarà pari a circa il 55% del capitale sociale. L’offerta pubblica, con esclusione dell’offerta ai dipendenti, avrà inizio il 28 maggio 2007 e terminerà il 6 giugno 2007. L’offerta ai dipendenti, avrà inizio il 28 maggio 2007 e terminerà il 5 giugno 2007. SSBT, l’azionista venditore ed i soci di quest’ultimo facenti parte del management, hanno preso impegni di lock up per un periodo di 24 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni – 12 mesi, nel caso di eventuale operazione di riassetto societario dell’azionista venditore successivamente all’inizio delle negoziazioni, per quanto concerne la sola partecipazione in SSBT riconducibile, indirettamente, ai fondi CNPEF e Fondamenta, attuali soci dell’azionista venditore stesso. Mediobanca è Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale, Listing Partner e Responsabile del Collocamento dell’operazione, oltre che Sole Bookrunner e Lead Manager del Collocamento Istituzionale, mentre Cimino e Associati Private Equity S.p.A. è advisor dell’Emittente. Legali dell’operazione sono MBL&Partners per l’Emittente e Chiomenti Studio Legale per il Coordinatore dell’Offerta Pubblica Globale.