Scopri tutti i segreti del promotore finanziario del futuro

Inviato da Massimiliano Volpe il Mer, 19/03/2014 - 13:52
Brown Editore vi invita alla conferenza dal titolo "Promotori finanziari, strumenti e prodotti per la consulenza evoluta", organizzata nell'ambito del Salone del Risparmio, che si terrà mercoledì 26 marzo all'università Bocconi di Milano (Sala 3) a partire dalle 10.00.

PARTECIPANO:

Chiara Frigerio, professore di organizzazione aziendale - segretario generale, CeTIF

Mario Incrocci, Responsabile nazionale Rete Mps Promozione Finanziaria

Giovanni Papini, amministratore delegato Ubs Global Asset management Sgr

Luciano Giulio Rizzo, direttore commerciale - Institutional Relationship Skandia Vita

MODERA:

Marco Barlassina, direttore responsabile del mensile F-Risparmio&Investimenti

Il ruolo dei promotori finanziari è destinato a crescere grazie ad una maggiore esigenza di assistenza personalizzata da parte dei risparmiatori e alla capacità di questi professionisti nell'individuare le soluzioni finanziarie e previdenziali più appropriate alle diverse categorie di investitori. Da sempre il mondo dei promotori finanziari si è posto l'obiettivo di offrire alla clientela un'alternativa di valore rispetto ai servizi offerti dallo sportello bancario. Il ruolo e la professionalità del promotore finanziario emerge soprattutto in un contesto nel quale la maggioranza degli istituti di credito, che gestiscono la quota maggiore del risparmio privato, non mostrano sufficiente attenzione ai bisogni e agli obiettivi di investimento del cliente. Per i promotori si è aperto un processo evolutivo (Mifid II) che porterà all'erogazione del servizio di consulenza finanziaria a parcella, un servizio altamente specializzato che si discosta dalla cosiddetta consulenza di base limitata alla presentazione commerciale della gamma di prodotti a disposizione del consulente.

Iscriviti subito alla conferenza (clicca qui)



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