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Saipem: lanciato primo bond post-Eni, previste due tranche da 500 milioni, ordini oltre i 5 miliardi

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Saipem ha lanciato oggi la sua prima emissione obbligazionaria nell’era post-Eni. L’operazione sarà divisa in due tranche, con scadenza rispettivamente a marzo 2021 e settembre 2023. Per ogni tranche è previsto un importo massimo di 500 milioni di euro.

Le guidance di rendimento sono state riviste in area 3,25% sulla tranche a quattro anni e mezzo, dopo una prima indicazione compresa tra il 3,5% e il 3,625%, e in area 4% per quella a sette anni. In giornata è attesa la comunicazione del pricing dell’operazione.

Ricordiamo che per Moody’s il gruppo ha rating non ‘investment grade’, con giudizio Ba1, mentre per S&P il giudizio è BB+.