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Saipem: approva piano strategico, aumento di capitale da 3,5 miliardi di euro

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Il Cda di Saipem ha approvato il nuovo piano strategico che include un aumento di capitale e un rifinanziamento straordinario del debito. La ricapitalizzazione sarà di massimi 3,5 miliardi di euro e verrà completata entro il primo trimestre del 2016. L’aumento andrà a ridurre la leva finanziaria netta dal 4,6x previsto a fine 2015 all’1,7x su base pro forma. L’indebitamento lordo residuo, pari a 3,2 miliardi di euro alla chiusura dell’operazione, verrà rifinanziato attraverso nuove linee di credito messe a disposizione da un pool di banche. Il rating del nuovo debito targato Saipem è atteso rientrare nella categoria “investment grade”.