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Safilo: in Borsa finira’ il 49,4% del capitale, forchetta di prezzo tra 4,8 e 7 euro

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Safilo ha identificato in una forchetta tra i 4,8 euro e 7 euro l’intervallo di indicativo di prezzo, pari a una valorizzazione indicativa compresa tra un minimo di 1.052 milioni e un massimo di 1.534 milioni. Lo riporta un documento di sintesi pubblicato oggi su alcuni quotidiani del gruppo attivo nel settore dell’occhialeria di lusso, spiegando che la comunicazione è stata data al fine di raccogliere le manifestazioni d’interesse da parte degli investitori istituzionali nell’ambito del collocamento istituzionale. L’offerta pubblica di sottoscrizione e vendita, che riguarda 140 milioni di azioni pari al 49,4% del capitale post-aumento di capitale, si svolgerà dal 21 novembre al 2 dicembre. Al pubblico indistinto, che sarà solo italiano, verrà riservata una tranche pari a un minimo del 20%, mentre il resto dell’offerta andrà agli istituzionali. Il controvalore del lotto minimo fissato in 600 azioni è di 2.880 euro, quello maggiorato fissato in 6.000 azioni è di 28.800 euro. I proventi derivanti dall’aumento di capitale, che oscilleranno tra 293 e 431 milioni, verranno impiegati per la riduzione del debito che scenderà dunque a 469-331 milioni dagli 817,4 milioni di fine settembre.