Safilo, al via l'aumento di capitale. Hal avrà la maggioranza

Inviato da Redazione il Mar, 20/10/2009 - 08:36
Quotazione: SAFILO GRP
E' arrivato il momento di voltare pagina per Safilo. Dopo mesi di indiscrezioni e speranze andate deluse, ieri sera il consiglio di amministrazione del gruppo degli occhiali fondato dalla famiglia Tabacchi ha accettato l'offerta messa sul piatto da Hal Holding. Una mossa che farà del gruppo olandese il primo azionista con una quota che potrà andare da un minimo pari al 37,23% a un massimo del 49,9%. In questo quadro la partecipazione della famiglia Tabacchi scenderà dal 39,893% al 10% circa del capitale. L'afflusso totale di capitali stimato per Safilo, come si legge in una nota, sarà di circa 283 milioni di euro, destinati a parziale rimborso dell'attuale indebitamento finanziario per circa 185 milioni di euro nonché finalizzati a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria. Il primo passo sarà un aumento di capitale riservato che verrà sottoscritto e versato da Hal e pari al 10% del capitale sociale di Safilo. La ricapitalizzazione passerà anche per l'acquisto da parte di Hal di almeno il 60% delle obbligazioni ad alto rendimento 2013 da 195 milioni, scadenza 2013, e prevede anche la cessione ad Hal, al prezzo di 20 milioni, di alcune catene di vendita al dettaglio non strategiche. E' previsto anche un aumento di capitale offerto in opzione ai soci per un importo complessivo di 250 milioni di euro, con emissione di nuove azioni che saranno sottoscritte da Hal, garantito da Banca Imi e Unicredit Group (HVB Milano).
COMMENTA LA NOTIZIA