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Risanamento, concluso collocamento bond convertibili

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Risanamento ha reso noto di aver chiuso ieri con successo la procedura di raccolta degli ordini di sottoscrizione del prestito obbligazionario convertibile per un ammontare di 220 milioni di euro, incluso l’esercizio dell’opzione di incremento dell’offerta per 20 milioni. JP Morgan ha il diritto di esercitare l’opzione di over allotment sull’ulteriore ammontare di 30 milioni. I termini definitivi dell’obbligazione convertibile sono: cedola per cassa pari all’1% del valore dell’obbligazione convertibile, rendimento a scadenza pari al 4% del valore dell’obbligazione convertibile; premio di conversione pari al 50% calcolato sul prezzo di riferimento, fissato ad oggi, dell’azione Risanamento, pari ad 8,45, che ha determinato un prezzo di conversione pari ad 12,68 e un rapporto di conversione in ragione di n. 7.889 azioni ordinarie per ognuna delle obbligazioni del valore nominale di 100.000,00 euro.