Rcs: aumento di capitale garantito per 389 milioni. Sottoscriveranno Erfin, Italmobiliare e Sinpar

Inviato da Flavia Scarano il Lun, 17/06/2013 - 09:16
Quotazione: RCS MEDIAGROUP
Rcs MediaGroup, facendo seguito al comunicato stampa del 14 giugno scorso in merito all'aumento di capitale, comunica che sono pervenuti alla società ulteriori lettere da parte dei soci Erfin Eridano Finanziaria, Italmobiliare, Sinpar, aderenti al patto di sindacato, aventi ad oggetto impegni di sottoscrizione delle sole azioni ordinarie. E' quanto si legge in una nota del gruppo editoriale.

Pertanto, spiega il comunicato, l'aumento di capitale ordinario di circa 400 milioni di euro risulta complessivamente garantito per circa 389 milioni, di cui 204,6 milioni da parte di soci aderenti al patto di sindacato e 184,5 milioni da parte del consorzio di garanzia, composto da Banca Imi e Bnp Paribas (in qualità di Joint Global Coordinators), Ubi Banca, Mediobanca, Commerzbank, Banca Aletti, Banca Akros e Credit Suisse.

Inoltre Rcs, facendo seguito al comunicato del 13 giugno, comunica di aver sottoscritto il contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo, Ubi Banca (Banca Popolare di Bergamo e Banca Popolare Commercio e Industria), UniCredit, Bnp Paribas, Banca Popolare di Milano e Mediobanca contenente i termini dell'operazione di rifinanziamento del debito bancario della società, per un importo massimo complessivo pari a 600 milioni di euro.
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