Rai Way: offerta già interamente coperta, Opv si chiuderà il 13 novembre

Inviato da Titta Ferraro il Lun, 10/11/2014 - 09:05
Al via la seconda settimana di offerta delle azioni ordinarie Rai Way, società attiva nella gestione e sviluppo di reti di trasmissione e diffusione radiotelevisiva per la RAI. L'Offerta pubblica di vendita (OPV) si concluderà alle ore 12.00 del 13 novembre. Secondo le notizie riportate nel weekend da alcuni organi di stampa il book della controllata Rai risulta già interamente coperto dopo i primi 5 giorni di offerta sul prezzo minimo della forchetta di valorizzazione di Rai Way, ossia 2,95 euro per azione.
L'OPV di Rai Way prevede la cessione da parte della RAI di una quota di minoranza di azioni ordinarie Rai Way. L'intervallo di valorizzazione indicativa di rai Way è stato fissato tra un minimo di 802,4 milioni di euro e un massimo di 952 milioni di euro, pari a una forchetta di prezzo tra un minimo di 2,95 euro per azione ed un massimo di 3,50 euro. Saranno offerte 83.000.000 azioni, corrispondenti a circa il 30,51% del capitale sociale, prevedendo inoltre la concessione da parte della Rai, a favore dei coordinatori dell'offerta globale di un'opzione di sovrallocazione e di greenshoe per massime 12.000.000 azioni. Conseguentemente, presupponendo l'adesione totale all'offerta e l'esercizio delle opzioni di sovrallocazione e greenshoe, l'offerta globale sarà pari al 34,93% del capitale sociale di Rai Way. Un minimo di 8.300.000 Azioni, pari al 10% delle Azioni oggetto dell'Offerta Globale, sarà rivolto al pubblico indistinto in Italia e ai Dipendenti; di contro un massimo del 90% delle azioni sarà riservato a investitori istituzionali. L'OPV prevede l'acquisto di quantitativi minimi di 1.000 Azioni ("Lotto Minimo") o suoi multipli, ovvero per quantitativi minimi di 10.000 Azioni ("Lotto Minimo di Adesione Maggiorato") o suoi multipli. E' prevista una bonus share per chi manterrà i titoli per almeno 12 mesi con l'attribuzione di un'azione ogni 20 azioni assegnate. Per i dipendenti la bonus share sarà invece di 1 azione ogni 10 azioni possedute.


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