Prysmian: al via collocamento prestito convertibile da 300 milioni di euro

Inviato da Flavia Scarano il Mar, 05/03/2013 - 08:53
Prysmian ha avviato il collocamento di un prestito obbligazionario con durata di cinque anni e per un importo nominale di 300 milioni di euro. E' quanto comunicato dalla società in una nota. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie della società, subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria della società da tenersi non più tardi del 31 luglio 2013 , di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni. Le obbligazioni saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a 100.000 euro e avranno una cedola semestrale al tasso fisso compresa tra il 1,00% e il 1,50% annuo. Il prezzo di conversione iniziale delle Obbligazioni sarà fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il 30% e il 37,50% oltre il prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie della Società rilevato sul Mercato Telematico Azionario tra il momento del lancio e il pricing dell'operazione.
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