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Promotori finanziari, Mps organizza a Monza ciclo di incontri sulla tutela del patrimonio

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Il ciclo di incontri. “I servizi fiduciari e la pianificazione patrimoniale” questo è il titolo del ciclo di incontri che la promozione finanziaria di Banca Mps, ha organizzato a Monza con la partecipazione di alcuni dottori commercialisti locali e della società fiduciaria del gruppo Montepaschi. Il continuo evolversi del contesto normativo e la crescente domanda di soluzioni di “pianificazione patrimoniale”, rendono sempre più attuali i servizi consulenziali finalizzati a tutelare il passaggio generazionale nelle aziende, garantire un adeguato tax planning, assicurare la riservatezza e protezione di patrimoni e soggetti deboli. Sono queste le principali motivazioni che hanno portato alla creazione di tali iniziative dedicate a promotori e clienti, durante le quali sono stati affrontati temi come la nuova tassazione delle rendite finanziarie e il passaggio generazionale nella discontinuità familiare ed aziendale.

Formzazione continua. “È fondamentale che un cliente possa contare su un interlocutore qualificato, che sappia fornire con estrema chiarezza informazioni e spunti di riflessione sulle varie tematiche che riguardano la tutela complessiva del patrimonio con la necessaria riservatezza – ha detto Roberto Costa city manager della promozione finanziaria BMps di Monza -. E’ questo il motivo principale che ci ha spinto a organizzare questi percorsi formativi”. Il ciclo di incontri proseguirà a fine settembre a Monza presso l’ufficio di promozione finanziaria in Largo Molinetto 2 con nuovi appuntamenti dedicati alle tematiche di maggiore interesse per i risparmiatori sempre più orientati verso una consulenza evoluta e personalizzata.